Tranivex en IFA Crossroads Asia-Pacific 2025 (Bangkok)

Bangkok, octubre de 2025. El equipo de Tranivex asistió a IFA Crossroads Asia-Pacific 2025 en Bangkok para reunirse con socios y colegas, intercambiar puntos de vista sobre la dinámica actual del mercado y alinear prioridades a corto plazo en nitrógeno, fosfatos, potasio, insumos especiales y agrotecnología sostenible.

Mantuvimos una serie de discusiones productivas con productores, comerciantes, prestamistas y proveedores de tecnología sobre precios, disponibilidad de suministro, cambios regulatorios y líneas de innovación.

Temas discutidos con los socios:

• Disponibilidad y precios a corto plazo de DAP/MAP, urea y sulfato de amonio; ventanas de exportación de China y señales de política.

• Demanda de fertilizantes vinculada al aceite de palma en el sudeste asiático y estructura de costos en plantaciones.

• Financiamiento para insumos agrícolas y cadenas de valor en Asia fronteriza; qué financian los prestamistas entre 2025 y 2027.

• Vías prácticas hacia insumos más verdes: inhibidores, recubrimientos, CRF biodegradables y agronomía digital.

Aspectos destacados del mercado que seguimos:

• Fosfatos: Tras un prolongado rally, los precios de DAP/MAP se estabilizaron en el tercer trimestre de 2025, pero la asequibilidad sigue siendo la peor desde 2009 y la oferta global permanece ajustada, con la política de exportación china como factor clave hasta 2029. Los márgenes de los productores fuera de China continúan elevados.

• China y asequibilidad de insumos agrícolas: China mantiene precios internos de fertilizantes por debajo de los niveles globales; las exportaciones de urea y sulfato de amonio se mueven dentro de ventanas restringidas. Las diferencias en rendimientos y estructura de costos frente a EE. UU. siguen siendo un factor central en la economía por tonelada.

• Demanda regional: Asia-Pacífico representa aproximadamente la mitad de la demanda global de fertilizantes, y más de la mitad del uso global de nitrógeno se beneficia de algún tipo de apoyo al agricultor (subsidios/controles), una variable crítica para los presupuestos de 2026.

• Perspectiva de India: Con una población en aumento y una demanda de granos proyectada en ~400 Mt para 2050, se espera que los requerimientos de nutrientes crezcan; India sigue siendo el mayor importador de fertilizantes, con entradas significativas de urea y DAP y altos subsidios para apoyar la economía agrícola.

• Aceite de palma y demanda en el sudeste asiático: El programa de biodiésel de Indonesia consume más de la mitad del aceite de palma nacional, reduciendo el excedente exportable; el aceite de palma se ha negociado a veces con prima frente a otros aceites vegetales. Fertilizantes y mano de obra son los dos mayores costos de plantación, manteniendo la eficiencia de insumos como foco principal.

• Rutas de innovación (industria): Resultados de campo mostraron urea recubierta con zinc y productos foliares multi-nutrientes (+12–20% de rendimiento en ensayos), además de diseños de NPK “climáticamente inteligentes” y aplicaciones de precisión digital, apuntando a un cambio gradual de fertilizantes básicos hacia sostenibles/especiales hacia 2050.

• Recubrimientos CRF biodegradables: Nuevos materiales y procesos buscan ofrecer liberación controlada sin microplásticos y cumplir con la eliminación de recubrimientos CRF no biodegradables en la UE a partir de octubre de 2028; los proveedores demostraron longevidad >150 días y desempeño de recubrimiento adecuado para procesos de lecho fluidizado.

• Financiamiento y políticas: El ADB indicó un aumento del apoyo a sistemas alimentarios hasta $40 mil millones (2022–2030) y crecimiento en la participación de financiamiento climático, relevante para proyectos que vinculan eficiencia de insumos, resiliencia y resultados de emisiones.

• Datos de IFA e investigación sobre azufre: Próximamente, FAOSTAT publicará el Balance de Nutrientes de Tierras de Cultivo (1961–2023), agregando remoción de NPK con residuos, y un nuevo proyecto global de balance de azufre de cultivos (2025–2027) cuantificará limitaciones de S, útil para posicionamiento de mercado y producto.

Conclusiones principales:

1. La oferta sigue siendo sensible a políticas: especialmente para fosfatos; la planificación requiere tiempos de anticipación conservadores y orígenes diversificados.

2. La demanda en APAC depende de subsidios: los ciclos presupuestarios y programas de asequibilidad influirán en los volúmenes más que el precio por sí solo.

3. La eficiencia es crítica para el ROI: la economía de plantaciones y cultivos en hileras impulsa hacia EEFs, inhibidores y entregas más inteligentes (incluidos recubrimientos y foliares).

4. Hay financiamiento disponible para impacto: proyectos que documenten eficiencia de insumos, estabilidad de rendimientos y menores emisiones de GEI están mejor posicionados para acceder a capital mixto y vinculado al clima.